Formation EBP CRM

La formation EBP CRM apprend à vos commerciaux à suivre prospects, opportunités et actions commerciales dans EBP, en lien avec votre gestion commerciale. Elle se fait sur votre portefeuille, avec un consultant Altaïs.

Ce que vous saurez faire après la formation EBP CRM

• Organiser prospects, clients et contacts
• Planifier rendez-vous, appels et relances
• Suivre les opportunités et le pipeline
• Lancer des actions marketing ciblées
• Analyser l'activité commerciale

Pour qui ? Prérequis

Public : commerciaux, managers commerciaux et dirigeants de PME équipées d'EBP.

Prérequis : connaître votre cycle de vente.

Programme indicatif de la formation EBP CRM

Base de travail à adapter : nous fixons avec vous les thèmes, le niveau et le nombre de jours.

Introduction à EBP CRM

• Exploration de l'ergonomie du logiciel EBP CRM selon votre version (ELITE, PRO ou ACTIV).
• Vue d'ensemble des fonctionnalités clés de la Relation Client EBP.

Comprendre comment gérer les Paramètres du dossier dans le logiciel

• Accès, navigation et aides disponibles, les fonctions Rechercher ou recherche avancée selon filtres.
• Comprendre et utiliser l'export ou l’import des données EBP depuis ou vers le CRM.

Apprentissage sur les fichiers de base dans EBP CRM

• Contacts, Clients, Prospects.
• Comprendre comment segmenter ses fichiers pour faciliter les activités futures.

Apprenez l’utilisation des activités dans EBP CRM

• Utilité de la gestion des tâches et des rendez-vous.
• Process de mise en place de la synchronisation avec Microsoft Outlook.
• Comment œuvrer pour le publipostage ou l'envoi des mails.

Savoir utiliser la Gestion des campagnes marketing

• Utilisez Les actions de prospection, La segmentation et l'analyse des fichiers, les lettres type de communication ?
• Connaître les types d’emails ou de courrier pour gagner du temps.
• Découvrez comment être capable d’utiliser EBP CRM dans le contexte du RGPD.

Formez-vous sur la gestion des opportunités

• Définir une opportunité dans EBP CRM et intérêt.
• Savoir réaliser la saisie des opportunités et les échéances.
• Déclencher une opportunité CRM depuis un devis.

Explorez le cycle de vie des prospects

• Apprenez la saisie et la gestion d'un prospect.
• Comment communiquer efficacement avec un prospect.
• Apprenez à transformer un compte prospect en client ou non.

Analysez vos suivis CRM avec les statistiques

• Maîtrisez les termes et fonctionnements des rapports d'activité.
• Utilisez un modèle de suivi des visites clients pour fluidifier les retours et analyse.

Utilisez le process de Construction des modèles

• Apprenez les bases de personnalisation des modèles de documents, emails, courriers et rapports.

Sauvegarde des données EBP CRM

• Process de sauvegarde et restauration selon votre version EBP CRM ELITE, PRO, ACTIV..

Durée, format et tarif

• Durée : définie avec vous selon vos objectifs et le niveau de vos utilisateurs.
• Format : à distance en visio (près de 90 % de nos formations), dans nos centres d'Orléans, Paris et Tours, ou dans vos locaux.
• Tarif : 850 € HT par jour à distance, pour votre société (jusqu'à 5 personnes).
• Financement : organisme certifié Qualiopi, prise en charge possible par votre OPCO.

Voir les modalités générales

Questions fréquentes sur la formation EBP CRM