Formation Zoho Books

La formation Zoho Books apprend à vos équipes à gérer devis, factures, dépenses, banque et TVA dans la solution de comptabilité et facturation de Zoho. Elle se fait sur votre compte, avec un consultant Altaïs, partenaire Zoho Advanced.

Ce que vous saurez faire après la formation Zoho Books

• Créer devis, factures et factures récurrentes
• Enregistrer dépenses et factures fournisseurs
• Synchroniser la banque et rapprocher
• Suivre la TVA et les états financiers
• Relier Zoho Books au CRM

Pour qui ? Prérequis

Public : dirigeants, assistants administratifs et comptables de TPE et PME.

Prérequis : aucune connaissance technique ; disposer d'un compte Zoho Books ou Zoho One.

Programme indicatif de la formation Zoho Books

Base de travail à adapter : nous fixons avec vous les thèmes, le niveau et le nombre de jours.

Introduction à Zoho Books

• Présentation de Zoho Books et de ses fonctionnalités clés pour la gestion des ventes et achats.
• Configuration initiale de votre compte Zoho Books et navigation dans l'interface utilisateur.

Apprendre l’utilisation de Zoho Books dans la Gestion des Transactions Financières

• Comment saisir les articles dans Zoho Books
• Comment effectuer la Saisie et classification des transactions financières telles que les ventes, les achats, les dépenses et les paiements.
• Utilisation des fonctionnalités de facturation pour créer et envoyer des factures professionnelles à vos clients.

Formation Zoho Books pour le Suivi des Finances et des Stocks

• Gestion efficace de vos finances en suivant vos revenus, vos dépenses, vos flux de trésorerie et vos rapports financiers.
• Utilisation des outils de gestion des stocks pour suivre vos stocks, gérer les niveaux de stock et générer des rapports d'inventaire.

Transfert de compétences sur l’Automatisation des Processus

• Apprendre la Configuration de règles d'automatisation pour automatiser les tâches récurrentes telles que la création de factures et la catégorisation des transactions.
• Process sur l’Utilisation des flux de travail pour automatiser les processus comptables et améliorer l'efficacité opérationnelle.

Formation Zoho Books sur la Gestion des Clients et des Fournisseurs

• Savoir utiliser la Création et gestion de profils de clients et de fournisseurs pour un suivi précis des relations commerciales.
• Connaître l’Utilisation des fonctionnalités de communication pour envoyer des rappels de paiement et des notifications aux clients et fournisseurs.

Comprendre les Intégrations et les Automatisations

• Comprendre l’Intégration de Zoho Books avec d'autres outils Zoho et notamment Zoho CRM, ou Zoho Projects.
• Comprendre les process de Configuration de flux automatisés pour déclencher des actions basées sur l’évolution d’un devis client selon son statut.

Formation sur le Process d’utilisation des Rapports et Analyses Financières

• Utiliser la Génération de rapports financiers standards ou personnalisés tels que l’évolution des ventes, les objectifs, le pipeline.
• Analyse des performances financières de votre entreprise et identification des tendances grâce à des tableaux de bord et des rapports sur Zoho Books.

Durée, format et tarif

• Durée : définie avec vous selon vos objectifs et le niveau de vos utilisateurs.
• Format : à distance en visio (près de 90 % de nos formations), dans nos centres d'Orléans, Paris et Tours, ou dans vos locaux.
• Tarif : 950 € HT par jour à distance, pour votre société (jusqu'à 5 personnes).
• Financement : organisme certifié Qualiopi, prise en charge possible par votre OPCO.

Voir les modalités générales

Questions fréquentes sur la formation Zoho Books