Formation Zoho CRM

La formation Zoho CRM apprend à vos équipes à gérer prospects, comptes, opportunités et activités dans Zoho CRM, avec des automatisations adaptées à votre cycle de vente. Elle se fait sur votre compte, avec un consultant Altaïs, partenaire Zoho Advanced.

Ce que vous saurez faire après la formation Zoho CRM

• Organiser pistes, contacts, comptes et opportunités
• Suivre le pipeline et prévoir le chiffre d'affaires
• Automatiser relances, attributions et notifications
• Créer rapports et tableaux de bord
• Utiliser l'IA Zia et les intégrations (e-mail, téléphonie)

Pour qui ? Prérequis

Public : commerciaux, managers commerciaux, marketing et administrateurs CRM.

Prérequis : aucune connaissance technique ; disposer d'un compte Zoho CRM ou Zoho One.

Programme indicatif de la formation Zoho CRM

Base de travail à adapter : nous fixons avec vous les thèmes, le niveau et le nombre de jours.

Introduction à Zoho CRM

• Présentation des fonctionnalités principales de Zoho CRM et de son interface utilisateur.
• Maitriser la Configuration de votre compte Zoho CRM et personnalisation de vos paramètres pour répondre aux besoins de votre entreprise.
• Formation sur la création de champs personnalisés dans Zoho CRM.
• Apprendre la personnalisation des interfaces utilisateurs selon les profils pour améliorer l’expérience utilisateur et l’adoption.
• Formation sur les meilleures pratiques de personnalisation de Zoho CRM pour une utilisation bureau ou en pleine mobilité sur Smartphone.

Gestion des Contacts et des Leads

• Formation à l’Utilisation de Zoho CRM pour gérer vos Comptes, contacts, prospects et leads.
• Comprendre l’intérêt de la Création de formulaires web personnalisés pour capturer et organiser les informations des prospects.
• Interroger, filtrer, rechercher rapidement dans Zoho CRM.
• Formation sur l’utilisation des tâches, des rappels, des Rendez-vous et attribution à d’autres collaborateurs de Zoho CRM.
• Utiliser la gestion des opportunités et faciliter la visualisation de votre Pipeline, estimer le chiffre d’affaires potentiel dans Zoho CRM par collaborateur, sur l’équipe, sur une période…
• Apprendre à utiliser les agendas partagés depuis Zoho CRM, le WorkDrive…

Apprendre l’Automatisation sur Zoho CRM

• Comprendre comment mettre en place l’Automatisation des tâches, sur Zoho CRM, la personnalisation d’emails type pour améliorer la rapidité des réponses.
• Comprendre la personnalisation des processus de vente, y compris la création de devis, la gestion des pipelines et le suivi des opportunités.

Automatisation dans Zoho Crm via Zoho SalesIQ

• Formation sur l’Utilisation de Zoho SalesIQ pour suivre les visiteurs de votre site web, interagir avec eux en temps réel et convertir les suspects en prospects directement dans Zoho CRM.

Analyse des Performances avec Zoho Analytics

• Apprendre l’utilisation ou la Création de tableaux de bord personnalisés dans Zoho CRM pour suivre et analyser les performances de votre équipe de vente.
• Découvrir le process d’Utilisation de Zoho Analytics pour visualiser les données de ventes, identifier les tendances et prendre des décisions éclairées.

Intégration avec d'Autres Applications Zoho

• Intégration de Zoho CRM avec d'autres applications Zoho telles que Zoho Campaigns, Zoho Books et Zoho Desk pour une gestion unifiée des clients et des données.
• Découvrir l’intérêt d’intégrer notre offre Ringover sur Zoho CRM et faciliter grandement la gestion des appels entrants et sortants, comme les tâches ou rappels à suivre.

Durée, format et tarif

• Durée : définie avec vous selon vos objectifs et le niveau de vos utilisateurs.
• Format : à distance en visio (près de 90 % de nos formations), dans nos centres d'Orléans, Paris et Tours, ou dans vos locaux.
• Tarif : 950 € HT par jour à distance, pour votre société (jusqu'à 5 personnes).
• Financement : organisme certifié Qualiopi, prise en charge possible par votre OPCO.

Voir les modalités générales

Questions fréquentes sur la formation Zoho CRM